Из Москвы в якутский город назначают нового директора музыкальной школы, русского мужчину. Он решает внедрить свои методы управления и быстро сталкивается с сопротивлением Марты Григорьевны, которая возглавляет детский хор. Время перестройки заставляет народ саха пересматривать своё понимание идентичности. В результате столкновения двух культур между директором и его бывшей оппоненткой возникает мистическая связь. Теперь перед Мартой стоит выбор: сохранить тайны прошлого или принять любовь, которая обещает светлые перемены.