В 1895 году Нижний Новгород оживает в ожидании главного торгового события года — ярмарки. Однако спокойствие и благополучие города нарушает сенсационное убийство Михаила Нефедьева, влиятельного лидера губернского дворянства. За расследование берётся Алексей Лыков, детектив из нижегородской сыскной службы. В процессе раскрытия преступления он сталкивается с силами зла, которые выходят за пределы его воображения. Чтобы одержать верх, Алексею приходится рискнуть всем, что ему дорого: любовью, честью и даже собственной жизнью.