Маршал Василевский организует стратегическую встречу в штабе Красной Армии с целью обсуждения нейтрализации японского химического комплекса в Маньчжурии и предотвращения катастрофического взрыва опасных арсеналов. На дальневосточную станцию прибывает поезд с военными, включая разведывательный отряд, которому поручено отыскать этот объект. Среди бойцов выделяются сержант Сан Ли, известный как Саня, и его товарищ Кузьмин, ранее обучавшийся в институте восточных языков. Разведчики должны добраться до Харбина, чтобы связаться с агентом Рыбаком из Советского Союза. В состав группы входит и опытный агент Иван Журавлёв, который сталкивается с давним врагом — генералом Исимурой, виновным в гибели его семьи десятилетие назад. Исимура управляет как заводом, так и концлагерем, где проводятся ужасные эксперименты с использованием смертельно опасных химикатов. Журавлёв и Исимура сталкиваются в решающем противостоянии, так как японский полковник угрожает уничтожить подземный склад с химическим оружием, спрятанный под заводом.
